Детектив Бойд (Коул Хаузер) вкрай важко переживає загибель власної доньки. Він от-от має піти на пенсію, але не може сидіти склавши руки. Аби втамувати біль, він починає вистежувати серійного вбивцю. Усі жертви вбиті з дотриманням певної моторошної послідовності. Це свідчить про те, що злочинець розуміється на старовинних ритуалах, відомих як муті. Єдиною людиною, яка добре знає ці ритуали, є професор Маклз (Морган Фріман). Він антрополог та багато років присвятив вивченню подібних речей. Окрім якихось суто наукових відомостей про древні культи, він також є носієм певної страшної таємниці. Детектив Бойд змушений поринути у вивчення законів чорної магії, аби краще зрозуміти злочинця, якого він прагне зупинити.