9-річний Максим (Лев Пічахчі) як ніхто інший потребує дива. У останній день року, що минає, Максим вирушає на пошуки Діда Мороза. Навіщо ж витрачати час на написання якихось листів, якщо можна поговорити віч-на-віч. Тим більше, що Дід Мороз – рідний дідусь хлопчика. Шукати старенького Максим буде у столиці, але ж туди ще треба дістатися. Дорогою на юного мандрівника чекає чимало пригод. Добре, що у таких ситуаціях можна зустріти нових друзів. Але ж, нажаль, і недоброзичливці трапляються на кожному кроці.