События мультфильма разворачиваются в альтернативном вселенной, на Земле, которую населяет древняя цивилизация. Здесь, в царстве Лумандра, живет бесстрашный воин Рая (Келли Мари Тран). Она очаровательна и приветлива, имеет горячее сердце и более всего стремится отыскать последнего дракона, оставшегося в живых. Но пока Рая плохо понимает, где именно искать это удивительное существо. Между тем в водной толще живет Сису (Аквафин). Она осталась совсем одна и не знает, что ожидает ее в будущем. Однако при определенных условиях она может стать человеком и жить новой жизнью.