Три дами, служительки Цариці ночі, виявляють в її чарівних володіннях принца. Безстрашні придворні вражені красою юнака і поспішають розповісти про нього своїй пані. Несподівано з'являється людина, одягнена в дивний лісовий костюм. Це птицелов Папагено. Цариця ночі розповідає принцу про прекрасну принцесу Паміну – свою дочку. Вона вручає Тамино портрет Паміни. Тамино миттєво закохується в зображення на портреті і приймає рішення відправитися на пошуки принцеси Паміни.
Цікаві лабіринти, та зустріч з різноманітними чудо творами вразить глядачів різними за віком.